根据《办法》规定应当建立投资者评估数据库并及时更新,《指引》补充提到各基金募集。 机构应当在《指引》发布之日起六个月内按照相关要求完成相关系统改造。

私募合规宝建立了符合规定的投资 者数据库并提供方便的更新维护查 询功能

根据《指引》基金募集机构通过营业网点等现场方式执行向普通投资者销售高风险产品或者服务等情况时对风险揭示环节需录音或录像,通过互联网等非现场方式的,要完善信息管理平台留痕功能。

根据《指引》基金募集机构通过营业网点等现场方式执行向普通投资者销售高风险产品或者服务等情况时对风险揭示环节需录音或录像,通过互联网等非现场方式的,要完善信息管理平台留痕功能。

在对应业务流程中自动提醒私募机 构进行双录操作,提供双录文件的 上传保存。

私募合规宝对《指引》要求的所有 投资人资料进行双向安全加密,同 事进行多机实时备份,保证数据安 全无风险。

根据《指引》提到需将投资者进行分类,并且普通投资者与专业投资者之间可以相互转化。

私募合规宝具备完整的投资者分类 机制,包括合格投资人认证流程和 投资人类别转化流程。

根据《指引》指出私募机构应对其销售的基金产品划分风险等级。

私募合规宝系统不光支持基金产品 分级,还可以根据基金信息自动得 出基金产品级别的结果。

私募机构应将合适的产品销售给匹配的投资者。

私募合规宝包括完整的基金产品与 投资者类别匹配机制,并当不匹配 时提供《办法》中规定的处理方法。
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